Spricht der Spieler mit Neloth, wird er sich beschweren, dass er Tee möchte und dass seine Dienerin Varona Nelas verschwunden sei. Leider hat er keine Ahnung, wo sie sich aufhält, deswegen muss der Spieler sich umhören.
Talvas Fathyron wird sagen, er habe sie seit längerer Zeit nicht gesehen. Er rät dem Spieler jedoch, sich an Elynea zu wenden, weil die beiden gut befreundet seien. Elynea Mothren wird sagen, dass Varona sich nach Rabenfels begeben wollte, um dort Vorräte zu kaufen. Sie sei jedoch noch nicht zurück und sie befürchtet, dass etwas vorgefallen sei.
Auf dem Weg von Tel Mithryn nach Rabenfels liegt direkt außerhalb der Telvannisiedlung die Leiche von Varona umringt von einigen Aschebrutkriegern, welche wohl auch für ihren Tod verantwortlich sind.
Hat man das Neloth berichtet, will dieser sofort einen neuen Diener haben, damit er endlich seinen Tee bekommt. Der Spieler soll sich also auf Solstheim umhören. In Rabenfells in der Herberge 'Spuckender Netch' lebt Drovas Relvi, welcher dafür in Frage kommt.
Er wird dann nach Tel Mithryn gehen und dort wohnen. Berichtet der Spieler das Neloth, wird der Spieler damit belohnt, dass er Zugang zum geheimen Zimmer bekommt. Dort befindet sich ein Stabverzauberer sowie das Schwarze Buch 'Das verborgene Zwielicht'.